Souscription Préfon-Vie Responsable

Découvrez votre profil investisseur en moins de 5 minutes

Bienvenue,

Nous allons au travers d’un quiz de découverte, vous poser quelques questions afin de déterminer votre profil investisseur dans le but de vous proposer la solution la plus adaptée à votre situation et vos besoins.

Préfon-Vie Responsable est la solution d'assurance-vie selon Préfon

0% de frais d’entrée, de versement⁽²⁾ et d’arbitrage⁽²⁾

Un investissement très large avec un fonds en euros et de nombreuses unités de compte labéllisées ISR

Une gestion sous mandat accessible dès 1000€

L’investissement en mandat d’arbitrage a recours à des unités de compte qui présentent un risque de perte en capital.

Les champs précédés d’une étoile * sont obligatoires.

account_box Client Préfon

Êtes-vous déjà client chez Préfon ? *

Oui

Non

Étape 2 : Notre préconisation

account_box Votre projet et notre préconisation

Votre projet :

Horizon de placement :info

Montant :
€

Compte tenu des informations que vous nous avez communiquées et afin de répondre au mieux à vos attentes, notre préconisation est la suivante :

Le produit Préfon-Vie Responsable⁽¹⁾ est la solution qui correspond à votre projet de ""
Nous vous proposons la gestion en mandat d'arbitrage (gestion sous mandat) info
Nous vous proposons le profil investisseur "", découvrir les profils.

lightbulb

Savez-vous que 92% de nos clients recommandent les solutions Préfon info

task_alt Votre choix

Acceptation de la proposition *

Oui : je souhaite souscrire

J’accepte la préconisation faite par Préfon

J’ai pris note de la préconisation faite par Préfon. Toutefois je décide d’agir en toute autonomie et souhaite souscrire le produit Préfon-Vie Responsable selon les modalités suivantes :

Mode de gestion

Je refuse la gestion sous mandat et je choisis la gestion libre info

Profil de gestion

Je connais mon profil investisseur mais je confirme choisir un profil de gestion différent (plus ou moins risqué) que celui recommandé dans le cadre de la détermination de mon profil investisseur : Je dispose de toutes les connaissances et tous les éléments d’information me permettant de mesurer cette prise de risque supplémentaire. Je déclare en assumer toutes les suites et conséquences, la responsabilité de Préfon et de Suravenir étant de ce fait entièrement dégagée. Découvrir les profils

J'ai pris note que je pourrai à tout moment changer de profil

Non : je ne suis pas intéressé(e) par le produit Préfon-Vie Responsable

Vous vous apprêtez à souscrire à la solution Préfon-Vie Responsable, en cohérence avec votre projet.

Pour finaliser votre souscription, vous aurez besoin des éléments suivants pour signer électroniquement votre contrat :

2 justificatifs d'identité (carte nationale d’identité, passeport, livret de famille, carte de séjour française, carte de résident français, permis de conduire, document de demande d’asile remis par une préfecture)
Votre justificatif de domicile de moins de 6 mois
Votre RIB (copie électronique au format jpeg ou pdf de moins de 5Mo)
Votre téléphone mobile (vous allez recevoir un code d'authentification par SMS) et votre facture de téléphone
Prendre connaissance des documents pré-contractuels (DIC du contrat, Conditions Contractuelles, Tableau des frais loi PACTE)

fact_check Confirmation

Je reconnais, au regard des informations que j’ai communiquées, être informé(e) de mon profil investisseur. Je reconnais par ailleurs que le contrat d’assurance-vie Préfon-Vie Responsable correspond à mes attentes et à mes objectifs. Je reconnais avoir pris connaissance des DIS des mandats d'arbitrages et des informations détaillées des supports en unités de compte du contrat Préfon Vie Responsable.

(1) Retrouvez les mentions légales relatives au contrat Préfon-Vie Responsable ici

Profil	Répartition fond en euros Suravenir Rendement	Répartition unités de compte ISR	Investissement UC
Sérénité	60%	40%	L’objectif de ce profil est de diversifier de manière importante son contrat afin de valoriser son investissement à long terme. L’investissement sur les UC se fait essentiellement en actions pour générer des gains potentiels en exploitant les opportunités de marché. ⁽¹⁾
Équilibre	40%	60%	L’objectif de ce profil est de rechercher de la performance tout en maintenant un équilibre entre rentabilité et sécurité. ⁽¹⁾
Évolution	20%	80%	L’objectif de ce profil est de diversifier de manière importante son contrat afin de valoriser son investissement à long terme. L’investissement sur les UC se fait essentiellement en actions pour générer des gains potentiels en exploitant les opportunités de marché. ⁽¹⁾
Dynamique	0%	100%	L’objectif de ce profil est de maximiser le rendement de son contrat. Les supports en UC sont composés majoritairement d’actions françaises ou internationales. Il s’agit d’actifs risqués et potentiellement performants ⁽¹⁾. Il convient aux investisseurs qui n’ont pas peur de prendre des risques et souhaitent investir sur le long terme, entre 5 et 10 ans.

Étape 4 : vos informations 2/2

euro Versement initial

Montant du versement initial

€

Montant minimum de 1000 €

Quelle est l’origine des fonds du versement initial ? * info

update Versements programmés

Souhaitez-vous mettre en place des versements programmés ? * info

Oui

Non

credit_card Coordonnées de votre compte bancaire à prélever

Nom du titulaire du compte débiteur *

IBAN *

BIC *

settings choix des supports

Votre profil investisseur :

Chaque support d'investissement est qualifié par un indice de risque et de performance sur une échelle de 1 à 7.

Le risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du support. L'indice de risque global du contrat correspond à une moyenne pondérée des indices de risque de chaque support.

Sur la base de votre profil , si vous décidez de de ne pas suivre notre sélection et réaliser votre propre allocation, nous vous recommandons de créer une allocation dont le niveau de risque moyen n'excède pas .

Nous avons établi pour vous, en fonction de votre profil investisseur, de notre approche socialement responsable et de notre vision du marché, une proposition d'allocation diversifiée de valeurs.
Celle-ci est proposée à titre indicatif et n'a pas de caractère obligatoire.

Nous vous invitons à prendre connaissance des DIC des supports en cliquant sur le nom de chaque.

J’accepte de suivre la proposition d'allocation de fonds qui m'a été présentée ci-dessous à titre indicatif

Je n'accepte pas de suivre la proposition d'allocation de fonds ci-dessous et choisis moi-même mon investissement

Nom du support	Classification AMF	Code ISIN	Société de gestion	Indice de risque	Note morning star	Répartition

Vous avez choisi de sélectionner vous-même la répartition entre les supports d'investissement (fonds euros et unités de compte).

Pour mieux vous accompagner dans votre démarche, vous trouverez ci-dessous une liste élargie d’unités de compte socialement responsables établie par Préfon.

Filter par :

Nom du support

Classification AMF

Code ISIN

Société de gestion

Indice de risque

Note morning star

Répartition restante %

Nom du support	Classification AMF	Code ISIN	Société de gestion	Indice de risque	Note morning star	Répartition

Étape 5 : votre clause bénéficiaire

health_and_safety Choix de la clause

Sachez que vous pouvez changer la clause bénéficaire choisit jusqu'au dénouement du contrat.

Je choisis la clause générale

Je choisis la clause libre

Étape 6 : votre synthèse

Veuillez vérifier que les informations ci-dessous sont correctes.
Si vous constatez des erreurs, ne poursuivez pas et cliquer sur le bouton "Corriger" pour mettre à jour les informations.

checklist Récapitulatif de la demande de souscription en ligne à Préfon-Vie Responsable

account_box Découverte de votre projet

Votre projet

Votre projet est d'investir € pour avec un horizon de placement .

Préfon vous a préconisé d'investir avec le produit Préfon-Vie Responsable en gestion sous mandat avec le profil .

Vous avez accepté la proposition de Préfon.

Vous avez décidé d'agir en toute autonomie et choisi la gestion sous mandat libre avec le profil investisseur en suivant la proposition d'allocation de Préfon en choisissant vous-même la répartition de votre allocation.

badge Vos informations

Vos informations personnelles

Identité: née
Adresse
Email personnel
Téléphone mobile
Téléphone fixe
Situation familiale

Votre situation professionnelle

Vous êtes

Auto certification de résidence(s) fiscale(s)

Nationalité / citoyenneté française
Nationalité / citoyenneté américaine
Résidence fiscale en France
Résidence fiscale hors de France
Obligations fiscales aux États-Unis

Autres informations

Majeur protégé
Personne politiquement exposée

euro Votre souscription

Versement initial

Montant: €
Origine des fonds

Versements programmés

Mise en place
Montant de chaque versement programmé: € à partir du

Informations prélèvement SEPA

Titulaire du compte débiteur
IBAN
BIC

health_and_safety Votre clause bénéficiaire

Clause
Bénéficiaire n°1
Bénéficiaire n°2
Bénéficiaire n°3
Bénéficiaire n°4
Bénéficiaire n°5

rate_review Démarche d’affiliation en ligne avec signature électronique

Vous avez opté pour une démarche d’affiliation en ligne avec signature électronique.

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir les éléments suivant en votre possession :

votre téléphone mobile (vous recevrez un code d’authentification par SMS)
votre Carte Nationale d’Identité, votre Passeport ou Titre de Séjour, en cours de validité (copie électronique au format jpeg ou pdf de moins de 5 Mo)
votre Relevé d’Identité Bancaire (si vous avez opté pour le prélèvement automatique de vos cotisations) (copie électronique au format jpeg ou pdf de moins de 5 Mo)
un logiciel permettant de lire les fichier PDF (Acrobat Reader par exemple)

Pour démarrer la signature électronique de votre demande d'affiliation à Préfon-Vie Reponsable, cliquez sur le bouton "Je continue vers la signature électronique".

Vous devez prendre connaissance des quatre documents suivants afin de poursuivre la souscription : Conditions Générales de Signature Electronique - Document d'Informations Clés du contrat Préfon-Vie Responsable - Proposition d'Assurance Valant Note d'Information (2/2) Conditions Contractuelles - Tableau des frais loi PACTE.

done_all Lecture des documents préalables

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Signature Electronique, du Document d'Informations Clés du contrat, du Tableau des frais loi PACTE et de la Proposition d'Assurance Valant Note d'Information (2/2) Conditions Contractuelles du contrat Préfon-Vie Responsable, de les avoir enregistrés et/ou imprimés pour pouvoir m'y reporter ultérieurement et de les accepter sans réserve.

L’ensemble des champs est obligatoire pour le traitement de votre demande. Ces informations sont destinées à des fins de gestion commerciale et administrative afin de traiter votre demande. Aucune des données à caractère personnel vous concernant ne sera transmise à des tiers autres que les délégataires de gestion, co-assureurs, réassureurs et mandataires pour la gestion de votre contrat. Par ailleurs, conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits d’accès, de rectification et à d’effacement de vos données et à la limitation du traitement dans les cas prévus par le RGPD. Pour faire valoir vos droits, vous pouvez effectuer votre demande auprès de Préfon par courrier postal à l’adresse suivante : Préfon – 12bis rue de Courcelles - 75008 PARIS ou par courriel à donneespersonnelles@prefon.fr. Merci de joindre une copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Étape 7 : votre signature

Besoin d'un accompagnement supplémentaire ?

Merci de prendre contact avec un conseiller au 3025 (*service et appel gratuits)

(1) Préfon-Vie Responsable est proposé par Préfon Distribution. Préfon-Vie Responsable est un contrat d’assurance-vie individuel de type multisupport, géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances. SURAVENIR est une Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 235 000 000€. Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29 802 BREST CEDEX 9. Société mixte régie par le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS BREST. SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (4 Place de Budapest- CS 92459 - 75 436 Paris cedex 09)
Le contrat propose une gestion sous mandat conseillé par FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Siren 378 135 610 RCS Brest – Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers n° GP 04/006 du 22 mars 2004. TVA : FR 87 378 135 610
Le document d’informations clés du contrat d’assurance-vie Préfon-Vie Responsable contient les informations essentielles de ce contrat. Vous pouvez vous procurer ce document auprès de Suravenir ou en vous rendant sur le site suravenir.fr

(2) Hors versement et arbitrage SCI, SCPI, SCP et ETF. Pour les autres frais, consultez les conditions contractuelles du contrat Préfon-Vie Responsable sur www.prefon.fr

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Souscription Préfon-Vie Responsable

Étape 1 : Quiz

Le résultat du quiz est prêt !

Étape 2 : Notre préconisation

Étape 3 : vos informations 1/2

Étape 4 : vos informations 2/2

Étape 5 : votre clause bénéficiaire

Étape 6 : votre synthèse

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Votre projet

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Vos informations personnelles

Votre situation professionnelle

Auto certification de résidence(s) fiscale(s)

Autres informations

euro Votre souscription

Versement initial

Versements programmés

Informations prélèvement SEPA

health_and_safety Votre clause bénéficiaire

Étape 7 : votre signature

Contact

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Versements programmés

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Étape 7 : votre signature

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